5ª SESSÃO: "Caminhos invisíveis"
???: No caminho para a praia, "Olho-de-Cobra" e Nahuel param na vila dos caçadores, e são encontrados por "Proteção-do-Sol-Nascente", um soldado do império e um Balam também, eles conversam com o líder do lugar e partem para encontrar a praia entender o que acontece lá!
6ª SESSÃO: "A boca de Supay"
???: O primeiro a chegar à praia é "Noite-Vermelha", ele encontrar um rastro até a caverna, onde, na frente, está a pedra lascada, que tanto os espíritos falam, ele segue rumo a caverna, e lá encontra Ayu, o ladrão da lança, um servo de Supay (O Deus da Escuridão)! Ele vê vários homens suspensos e Waqay também! Ele luta, mas é derrotado, quase morto... Depois é a vez de "A-Força-do-Jaguar", que também é derrotado e suspenso, "Olho-de-Cobra", Nahuel e "Couro-Duro" são os que chegam depois! Ialakulã e Ayu estão juntos: ele fala sobre a profecia dos lobos que virão pelo mar e trarão a desgraça do povo! Falam o motivo dos espíritos estarem assustados: a profecia! "Couro-Duro" é convencido a dar Nahuel (que fora ferido por um Rokea, "Mensageiro-do-Mar") como sacrifício, Chukinti luta contra Ayu, mas é derrubado também; é nesse momento que chega "Escamado"! Ele luta bravamente, convence "Couro-Duro" a lutar ao seu lado, e juntos eles vencem todos os servos de Supay (incluindo Ialakulã), mas não conseguem sair da caverna ("A boca de Supay"), mas nesse momento um Mokolé hominídeo do lado de fora roga aos espíritos e junto com os pedidos de Chukinti, a caverna se abre por um breve momento! Escamado tenta trazer a lança, mas fica preso na caverna... Todos se salvam, com exceção de "Escamado". Dois dias se passam, então Chukinti "Olho-de-Cobra" vai até a entrada da caverna e se oferece para ficar no lugar de "Escamado"... "A-Voz-de-Supay" (que fala em nome do próprio) aceita e devolve (com a mácula do mundo dos mortos) "Escamado" e leva Chukinti consigo...
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