3ª SESSÃO: "Entraves e intrusos!"
Hong Kong: Daniel Feng e Ling seguem as investigações, mas um chamado do Ancestral muda tudo: Daniel é enviado para São Francisco, nos EUA, onde deve ajudar a Ancestral Xiao a manter seu domínio...
New Orleans: Razul convoca todos os bandos, ele pede para Pheeneas (que estranhamente está na cidade) convocar: entre muitos bandos, ele convoca Emma (uma neófita conhecida) e seu aliado Rock. DuMont recebe uma notícia ruim de Jacob, um gângster, que Clay está morto, só cabeça restou! Os homens de Clay estão desolados. DuMont tenta contactar Clay, mas é difícil, sua alma está presa! Lucius chega e se preocupa com a situação e tenta ajudar... Os fantasmas serviçais retornam (ele foram destruir os membros da KKK que haviam, supostamente, colocado fogo na casa), mas só metade, Jeremiah, o líder, diz que foram atacados por "espíritos estranhos" e lobos! Mas conseguiram trazer uma alma de lá... Mama Dara alerta DuMont quanto ao "machado"... DuMont também é convocado para a reunião. Luca, um Giovanni de New York com negócios na Máfia, está na cidade para cumprir algumas tarefas, ele acaba se mesclando em um dos bandos que auxiliarão na caça a Assur: o bando de Block, Emma e Rock... DuMont o reconhece, mas nada ocorre, eles vão avaliá-lo para descobrir o que ele foi fazer ali... Haddar e seu grupo são atacados por Meg & July, duas "irmãs de sangue"! Gabriel é morto, Joe é seriamente ferido, mas Haddar as derrota... Ele vai até a cidade, consegue uma van cheia de turistas e os leva para a cabana...
4ª SESSÃO: "Como crianças da noite..."
FLASHBACK: Sammwell Block
Coreia do Norte, 1952: O soldado americano S. Block e dois amigos estão fazendo a ronda ao redor do acampamento que montaram no deserto, mas são coados até ruínas próximas, pois suspeitaram de um ataque... O ataque ocorre: uma explosão ceifa a vida dos amigos de Block, e ele é seriamente ferido... Katya o encontra dá seu sangue pra ele! Ele volta, mas é recepcionado por Katya e um tal General Morosgovany... Ele diz que Katya deve cuidar dele e treiná-lo, que esteve observando por duas semanas. Katya treina Block e o transforma em um Sabá Verdadeiro: ela o arremessa repetidas vezes do alto do penhasco para que ele se torne um...
New Orleans: Block, Luca, Rock e Emma partem para a primeira missão (depois que Block faz um ligeiro interrogatório em Luca): encontrar Vincent Lacroix, um traficante de cocaína que também se envolve com a prostituição local, mas ao chegarem no cassino onde o encontrariam, descobrem que ele foi morto! Apenas a cabeça foi encontrada! Eles saem de lá, os homens dele desconfiam que possam ter sido árabes que comercializam armas por lá... Luca vai até o interior do estado encontrar com um contato: Nicolas Sabotta. Para encontrar Nicolas, Luca deve passar por alguns procedimentos, é vendado e levado até um armazém abandonado, lá ele descobre que Nicolas é mantido preso por algumas pessoas do local que querem que ele continue a contatar com os entes queridos que já se foram... Ele também teme pelos lobos seguidores de Heimdall! Ele pede ajuda a Luca, mas este promete que o ajudará se ele ajudar também, Luca pede para Nicolas falar com alguns espíritos para descobrir quem matou Vicent! Luca retorna e o tiroteio dentro do cassino já começou; Rock, Emma e Block aguardam o desfecho, depois decidem que alguém deve tentar negociar com Assur para descobrir até onde vão os planos dele... Haddar mata todos os presentes na van e faz um ritual para invocar Iblysh... Iblysh se mostra decepcionado e desaparece... É quando surge um vampiro denominado Walaani Mchawi que pretende ajudar Haddar. Joe acorda depois que Haddar o coloca debaixo dos corpos que estavam no fosso que Haddar construiu. Walaani, Haddar e Joe vão ao encontro de Assur, lá Haddar se propõe a ajudar Assur contra DuMont, mas para isso ele deve enfrentar um dos servos de Assur! Haddar é ferido, ma sobrevive e passa no teste imposto...